Modèles d'offres - À quoi faut-il faire attention ?
Mer, 16.11.2022, 11:30
Qu'est-ce qu'une offre ?
Une offre est une proposition. La clientèle est ainsi invitée à conclure un contrat avec l'entreprise. Une offre consiste à proposer un bien ou un service à un client. Si le client l'accepte, cette offre doit également être fournie à ces conditions. Les conditions figurant dans une offre sont donc contraignantes.
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Une offre est-elle réellement contraignante ?
En principe, une offre, en particulier les prix des produits et des services qui y sont indiqués, est contraignante. Si ton entreprise ne souhaite pas s'engager, elle doit clairement préciser "non contraignante".
Tu dois établir une offre et tu ne sais pas ce qu'elle contient ?
Lors de l'établissement d'une offre, les informations suivantes doivent être fournies :
· Nom et adresse de ton entreprise
· Nom et adresse du client
· Date ou heure de validité de ton offre
· Numéro de l'offre
· Personne de contact
· L'offre (quantités, prix et coûts) en détail
· Informations sur le rabais et/ou l'escompte
· Le taux d'imposition (par exemple, TVA 7,7 incluse)
· Référence à tes conditions générales de vente (CGV), si elles existent
Qu'en est-il dans la pratique ?
De nombreuses entreprises créent des modèles d'offres avec Excel ou Word. Toutefois, les données telles que les adresses, les dates, les produits, les prix et la TVA doivent être constamment adaptées.
Avantages d'un logiciel
Un logiciel est moins coûteux et moins sujet aux erreurs. La raison en est l'automatisation et la saisie correcte et automatique. Un logiciel t'aide à travailler plus efficacement et à gagner du temps. Contrairement à Excel et Word, tes données sont en de bonnes mains, car le plus haut niveau de sécurité est garanti. De plus, avec un logiciel, tu es toujours à jour, tu ne perds donc jamais la vue d'ensemble.
Qu'en est-il d'Atlanto ?
Grâce à des processus optimaux et une interaction simple, le module "Vente" te permet de créer en ligne divers modèles tels que des offres et de les envoyer directement par e-mail. Dès que tu envoies l'offre à ton client, celui-ci a le choix de l'accepter ou de la refuser. Si ta cliente accepte l'offre, tu peux générer un nouveau document en quelques clics. Maintenant, tu as le choix : Veux-tu établir une confirmation de commande, une facture ou plutôt une note de crédit ? La comptabilité se poursuive automatiquement en arrière-plan. La création d'offres à partir d'un logiciel améliore et simplifie ton processus de vente. Avec Atlanto, tu as à tout moment une vue d'ensemble de tous tes processus et modèles.
Comment établir une offre chez Atlanto ?
1. Réserve le module "Vente et comptabilité".
2. Ajoute dans la rubrique "Produits" l'offre que tu proposes. Détermine l'achat, le prix de vente, la remise et la TVA. Il peut s'agir d'un produit ou d'un service.
3. Ajoute l'offre dans la rubrique "Commandes". Pour commencer, tu indiques les informations relatives à l'offre, comme par exemple ta cliente et les informations relatives à la livraison. Pour les services, le délai de paiement est requis, mais les informations relatives à la livraison sont supprimées.
4. Dans les "Positions", tu saisis des articles ou des prestations de service individuels et tu les assortis d'indications de quantité ; leurs prix s'affichent automatiquement. Tu peux afficher ton offre avec ou sans TVA. Comme il est très important d'être transparent vis-à-vis de la clientèle, nous te recommandons de présenter l'offre avec la TVA incluse. Ensuite, tu peux ajouter un texte en bas de page et enregistrer l'offre.
5. En cliquant sur le bouton "Action", tu peux modifier ton offre. Tu peux la supprimer, la copier, l'envoyer par mail ou générer un PDF.
6. Dès que tu enverras l'offre à ton client, tu recevras certainement une réponse. Lorsque ta cliente te contacte, tu peux modifier le statut de ton offre, soit en "acceptée" ou "refusée".
7. Si ta cliente accepte l'offre, tu peux générer un nouveau document. Tu as le choix entre une confirmation de commande, un bon de préparation, un bon de livraison, une facture ou une note de crédit. Dans l'aperçu, tu trouves tes documents et tu peux les modifier à tout moment.
